AISalg og oppfølging
AI som forbereder neste steg i salget
Det dere vet om en interessent, ligger spredt i CRM, e-post og møtenotater. AI samler det, foreslår neste steg og skriver et utkast. Selgeren bestemmer.
Hva vet vi om henvendelsen?
AI kobler henvendelsen til det dere allerede vet: praten på messen, firmakortet og hva Marius har sett på nettsiden.
Skjema på nettsidenTirsdag 6. okt. 10.14
Marius Hagen Driftssjef, Nordvik EiendomVi ser på lading for leietakerne i tre av byggene våre. Kan dere si noe om pris og hvor lang tid det tar?
- Tidligere kontakt
- Snakket med Line på Elbilmessen i september
- CRM, kontaktnotat
- Firma
- Nordvik Eiendom, 14 næringsbygg
- CRM, firmakort
- Interesse
- Lastet ned produktark for næringsbygg
- Nettsted
- Uavklart
- Antall plasser og ønsket oppstart
- Ikke oppgitt
To forslag fra AI
Minn om praten med Line på messen. Spør om antall plasser, strømkapasiteten i byggene og når de vil ha lading på plass.
Henvendelsen er åpen, og en kort samtale avklarer mer enn en lang e-post.
Selgeren bestemmer
- Om det skal ringes eller skrives
- Hva som kan sies om pris før behovet er kjent
- Hvem som følger opp saken
Tenkt eksempel: et firma som selger og drifter lading for næringsbygg.
Hvor i salget kan AI hjelpe?
Mest der informasjonen er spredt og neste steg er lett å glemme: mellom kontaktpunktene, ikke i selve samtalen.
AI samler det dere vet om personen og firmaet, og foreslår hvordan og når dere bør svare.
I saken over: Marius skriver i skjemaet 6. oktober.
Møtenotater blir til en oppsummering, forslag til felt i CRM og en liste over det som er uavklart.
Møtet 9. oktober gir en frist og en ny person: økonomisjefen.
Saker som står stille, blir synlige. AI foreslår en oppfølging knyttet til kundens egne frister.
Tilbudet har ligget i åtte dager før styremøtet.
Utsatte saker får en dato og en grunn, så de tas opp igjen når kunden ba om det.
Styret vil vente til januar, og saken får en dato.
AI fører ikke dialogen med kunden. Den forbereder, og selgeren snakker og skriver.
Kontekst fra systemene dere allerede har
AI henter det som gjelder den enkelte saken, og viser hvor hver opplysning kommer fra. Mangler noe i CRM, står det i forslaget.
Hei Marius, styret skal behandle lading 12. november. Tilbudet fra 1. oktober gjelder fortsatt. Hvis det hjelper, kan jeg lage en kort side med kostnader og fremdrift, som dere lastet ned i sjekklisten, før møtet vi avtalte på fredag.
Kilder møtenotat 9. okttilbud 1. oktskjema og nedlastingkalender
CRM mangler økonomisjefen som kontakt. Forslag: legg henne til, etter at Line har godkjent.
SendLine leser, justerer og sender. AI fører ikke dialogen.
Slik kobles AI til CRM, e-post og tilbudssystemet: AI i eksisterende systemer
Klargjort av AI, skrevet til én kunde
Automatiske sekvenser sender samme melding til mange. Her skriver AI et utkast til én person, ut fra det som faktisk er sagt.
Hei {fornavn}! Vi ville bare følge opp tilbudet vi sendte. Har du hatt tid til å se på det?
Sendes etter et fast antall dager, og kunne gått til hvem som helst.
Hei Marius, styret skal behandle lading 12. november. Hvis det hjelper, kan jeg lage en kort side med kostnader og fremdrift som du kan legge ved saken.
Bygger på møtenotatet og fristen Marius selv nevnte. Line leser, justerer og sender.
Tenkt eksempel. Marius og Line er oppdiktede.
- Ett utkast, én mottaker
- AI lager ikke utsendelser til lister. Hvert utkast gjelder én sak og én person.
- Selgeren sender
- Ingenting går til kunden før selgeren har lest og sendt det. Selgeren kan også la være.
- Deres egen tone
- Utkastene følger måten selgerne deres skriver på. Det som ikke stemmer, retter selgeren.
Skal AI også oppdatere CRM og sette påminnelser? Da er det en AI-agent, og selgeren godkjenner endringene. Les om AI-agenter
Det salgsledere spør om
Sender AI meldinger til kundene på egen hånd?
Nei, ikke slik vi setter det opp her. AI lager forslag og utkast. Selgeren bestemmer hva som sendes, og når.
Hva om CRM-et vårt er mangelfullt?
Det er vanlig. AI kan hente kontekst fra e-post og møtenotater, og vise hva som mangler. Ofte blir det tydelig hvilke felt som faktisk brukes.
Fungerer det med CRM-systemet vi har?
Som regel, hvis systemet har et API eller en integrasjon. Det avklarer vi tidlig, før noe bygges.
Hva med personvern?
Kontaktinformasjon, e-post og møtenotater er personopplysninger. Vi avklarer hvilke data AI kan bruke, hvor de behandles og hvor lenge, i tråd med avtalene og rutinene dere har.
Hvor bør vi starte?
Mange starter med ett steg, for eksempel oppfølging etter tilbud. Da ser selgerne raskt om forslagene treffer, før flere steg tas med.
Usikker på hvor dere bør starte? Les om AI-kartlegging
Hvor stopper oppfølgingen opp hos dere?
Vi går gjennom salgsprosessen og systemene sammen med dere, og finner ut hva AI bør forberede, og hva selgerne skal gjøre selv.
Bare et kort spørsmål? Still et spørsmål